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교육 프로그램

투자개념

투자개념을 이해하고 현재 이슈가 되고 있는 투자테마에 대한 최신 정보를 공유합니다.

자산관리 담당자들은 전문성을 바탕으로 고객과의 관계를 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다.

  • 펀드란 무엇인가?
  • 펀드의 종류
  • 펀드의 장점과 단점
  • 펀드 투자의 위험과 수익률
  • 펀드의 결산과 세금
  • 좋은 펀드를 고르는 방법
  • 장기투자
  • 지금 시작하라
  • 자산배분의 필요성
  • 리밸런싱과 리뷰
  • 적립식 투자
  • 투자자산의 본질
  • 자산배분의 근거
  • 자산배분의 중요성
  • 적절한 자산배분을 결정짓는 요소
  • 전략적 자산배분 vs. 전술적 자산배분
  • 자산 관리 담당자의 역할이 중요한 이유
  • 전략적 자산배분 적용 방법
  • 적립식 투자의 장점
  • Dollar Cost Averaging 효과
  • 적립식 투자의 리스크
  • 적립식 투자의 실제 사례
  • 적립식 투자의 핵심
  • 채권이란?
  • 채권의 종류와 구성 요소
  • 채권형 펀드의 장점
  • 채권의 가격 계산
  • 채권과 금리의 관계
  • 채권 투자의 위험
  • 경기 사이클별 유망 채권형 펀드 예시
  • 화폐의 시간 가치
  • 미래가치 계산식과 연습
  • 엑셀 활용법
  • 포트폴리오 수익률 계산법
  • 자산 배분 비율 조정
  • 위험지표에 대한 이해

금융시장의 이해

금융시장을 이해하는 일은 자산 관리 담당자들이 고객들의 성공적인 투자를 이끄는 초석이라 할 수 있습니다.

다양한 금융시장의 특성에 대한 심도깊은 연구자료를 바탕으로 고객들에게 필요한 정보를 습득하실 수 있습니다.

  • 변동성이란?
  • 변동성의 종류
  • 위험지표 소개
  • 주요 투자 자산의 역사적 변동성
  • 시장 변동성을 극복하기 위해 알아야 할 5가지
  • 시장 변동성에 대한 대처
  • 역사를 통해 반복되는 투자 거품
  • 왜 심리학적 접근 방법인가?
  • 투자의 심리적 편견들
  • 심리적 편견을 극복하는 전략
  • 세계의 중앙은행들 : 역사, 역할, 정책
  • 2008 글로벌 금융위기 : 전개 과정,
    위기의 원인, 손실 규모
  • 유로존 재정위기 : 전개 과정, 대응 방안
  • 전 세계 펀드 자산 규모
  • 주요국 펀드 자산 동향
  • 전 세계 주요 자산운용회사 순위
  • 한국 자산운용업의 성장과 변화
  • 펀드 유형별 성장률과 마진 전망
  • 최근 투자상품 동향
 
  • 세계 채권시장 현황
  • 연도별 채권 수익률
  • 타 자산군과의 상관관계
  • 사례 연구
 

고객관리

성공적으로 고객을 관리할 수 있도록 고객의 심리와 다양한 고객 그룹들의 특징을 이해할 수 있습니다.

  • 지금이 투자의 적기인가?
  • 단기적인 의심 vs. 장기적인 믿음
  • 자산 관리 전문가와 상의하는 것이
    중요한 이유
  • 자산배분과 적립식 투자
  • 투자의 심리학
  • 펀드의 이해
  • 노후를 위협하는 다섯 가지 위험
  • 은퇴준비 현황
  • 성공하는 펀드 투자원칙
  • HNWI의 자산배분 현황
  • Typical Wealth Allocation Models
  • 투자상담 6단계
  • Review

비즈니스 개발

투자자들의 관심을 끌기 위한 경쟁이 치열해지면서, 자산 관리 담당자들은 적절한 영업 방법을 개발하고 유지하는 것이
중요합니다.

이 프로그램에서는 비지니스를 개발하기 위한 효과적이고 실행 가능한 기법을 제공합니다.

  • 충성도 사다리
  • 일반 고객을 단골 고객으로 끌어올리기
  • 단골 고객을 지지 고객으로 끌어올리기
  • 여러분과 여러분의 경쟁자의 서비스를
    비교해 보십시오
  • 고객 소개의 핵심
  • 여러분의 성장을 도울 수 있는 아이디어
  • 가랑비에 옷 적시기
  • 프로파일링의 위력
  • 고객들은 좋아하는 사람과 거래합니다
  • 앞마당에서 기회 찾기