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시장 변동성이 높은 시기에 세(稅)테크만큼 확실한 재테크도 없습니다.

매매 및 평가차익뿐 아니라 환차익까지 비과세되는 절세상품은 필수입니다.

(단, 이자/배당소득 및 환헤지 발생수익 등은 과세)

7년만에 다시 열린 비과세 해외주식펀드

 

1인당 납입한도 3천만원까지 펀드투자수익에 대한 비과세 혜택을 받을 수 있는 비과세 해외주식펀드가 7년만에 다시 열렸습니다. 2016년 2월 29일부터 2017년 12월 31일까지 한시적으로 열리는 기회를 놓치지 마세요.

왜 템플턴 유로피언 증권 펀드(주식)인가?

 

  • 양적 완화와 유로화의 약세, 그리고 저유가가 경기회복을 뒷받침할 것으로 예상

 

  • 유럽 기업들의 강한 실적성장 회복 전망

  • 70년 이상 글로벌 주식시장의 투자노하우를 지닌 운용팀*이 적극적인 운용전략으로 다양한 투자기회 모색

- 배분 및 종목 선정에 있어 벤치마크에 구애받지 않고 상향식(Bottom-up) 방식에 따라 매력적인 종목 선정

- 크게 저평가되었다고 판단되며 향후 경기 회복으로 인한 수혜가 기대되는 종목에 주로 투자

* 2017년 3월말 모펀드 해외 위탁운용팀 기준

왜 템플턴 글로벌 증권 펀드(주식)인가?

 

  • 단일펀드로 전 세계 저평가된 주식에 분산투자할 수 있는 기회 제공

전 세계 주식시장에 분산투자하여 특정 국가나 지역에 제한적으로 투자하는 펀드 대비 낮은 변동성 추구

 

  • 적극적인 운용으로 다양한 투자기회 모색

펀드는 국가별, 업종별 배분 및 종목선정에 있어 벤치마크에 구애받지 않고 시장 상황에 따라 매력적인 투자기회 발굴

 

  • 철저한 상향식(Bottom-up) 리서치로 전 세계 저평가된 주식을 발굴하여 투자

70년 이상 글로벌 주식시장의 투자노하우를 지닌 모펀드 해외위탁운용팀이 일관된 투자원칙에 따라 운용 (2017년 3월말 현재)

상품 주요 내용

펀드명 템플턴 유로피언 증권 자투자신탁(주식) 템플턴 유로피언 증권 자투자신탁(E)(주식)
펀드 유형 주식형, 모자형, 개방형, 추가형, 종류형 주식형, 모자형, 개방형, 추가형
투자 목적 이 투자신탁은 해외 주식 등에 주로 투자하는 『템플턴 유로피언 증권 모투자신탁(주식)』에 투자하여 장기적인 자산 증식을 추구합니다.
벤치마크 MSCI Europe Index(94%) + Call Index(6%)
펀드위험등급 2등급 [높은 위험]
* 펀드의 위험등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있음
환헷지 환위험 헤지(원/달러화)
※ 100% 헤지가 되지 않을 수 있으며, 펀드 규모가 일정 금액 이하일 경우 환헤지가 되지 않을 수 있습니다. 또한 모투자신탁과 관련한 개별통화의 환율변동위험에는 노출됩니다.

모펀드 주요자산구성

해외 주식 등에 60% 이상 투자
선취 판매수수료 Class A : 1.0% 이내(매입시) / Class A-e : 0.5% 이내(매입시) 없음
환매절차 오후 5시 이전 : 환매 청구일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격 적용, 제9영업일에 지급
오후 5시 경과 후 : 환매 청구일로부터 제5영업일에 공고되는 기준가격 적용, 제10영업일에 지급
환매수수료 Class A, Class A-e : 30일 미만 이익금의 10% 90일 미만 이익금의 70%
보수 Class A : 총보수 연 1.98%
(판매 연1.0%, 집합투자 연0.9%, 신탁 연0.05%, 일반사무 연0.03%)
Class A-e : 총보수 연 1.43%
(판매 연0.45%, 집합투자 연0.9%, 신탁 연0.05%, 일반사무 연0.03%)
총보수 연 2.08%
(판매 연1.1%, 집합투자 연0.9%, 신탁 연0.05%, 일반사무 연0.03%)

자세한 보수내역은 (간이)투자설명서를 참고하시기 바랍니다. 펀드가치변동이나 펀드편출입으로 자산가치가 변동하는 경우에는 헤징 거래도 이에 따라 조정할 예정이나 목적하는 바가 달성되지 않을 가능성도 있으며, 설정액이 일정금액 이하인 경우 환헤지거래가 되지 않을 수 있습니다.

펀드명 템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(주식) 템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(E)(주식)
펀드 유형 주식형, 모자형, 개방형, 추가형, 종류형 주식형, 모자형, 개방형, 추가형
투자 목적 이 투자신탁은 해외 주식 등에 주로 투자하는 『템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(주식)』에 투자하여 장기적인 자산 증식을 추구합니다.
벤치마크 MSCI All Country Index(Daily MSCI)(94%) + Call Rate(6%)
펀드위험등급 3등급 [다소 높은 위험]
* 펀드의 위험등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있음
환헷지 환위험 헤지(원/달러화)
※ 100% 헤지가 되지 않을 수 있으며, 펀드 규모가 일정 금액 이하일 경우 환헤지가 되지 않을 수 있습니다. 또한 모투자신탁과 관련한 개별통화의 환율변동위험에는 노출됩니다.

모펀드 주요자산구성

해외 주식 등에 60% 이상 투자
선취 판매수수료 Class A : 1.0% 이내(매입시)
Class A-e : 0.5% 이내(매입시)
없음
환매절차 오후 5시 이전 : 환매 청구일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격 적용, 제9영업일에 지급
오후 5시 경과 후 : 환매 청구일로부터 제5영업일에 공고되는 기준가격 적용, 제10영업일에 지급
환매수수료 Class A : 없음
Class A-e : 30일 미만 이익금의 10%
보수 Class A : 총보수 연 1.87%
(판매 연0.9%, 집합투자 연0.9%, 신탁 연0.05%, 일반사무 연0.02%)
Class A-e : 총보수 연 1.42%
(판매 연0.45%, 집합투자 연0.9%, 신탁 연 0.05%, 일반사무 연0.02%)
총보수 연 2.07%
(판매 연1.1%, 집합투자 연0.9%, 신탁 연0.05%, 일반사무 연0.02%)

자세한 보수내역은 (간이)투자설명서를 참고하시기 바랍니다. 펀드가치변동이나 펀드편출입으로 자산가치가 변동하는 경우에는 헤징 거래도 이에 따라 조정할 예정이나 목적하는 바가 달성되지 않을 가능성도 있으며, 설정액이 일정금액 이하인 경우 환헤지거래가 되지 않을 수 있습니다.

 

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  • 펀드 가입을 결정하시기 전에 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 환율의 변동에 따라 투자자산에 손실이 발생할 수 있으며, 환차익은 과세대상에 포함됩니다.
  • 자료 내에 포함된 시장전망 등에 대한 의견은 단지 참고자료로 작성되었으며, 당사는 이에 대한 정확성을 보장하지 않습니다. 본 자료
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프랭클린템플턴투신운용 준법감시인 심사필 제2017-043호 (2017.04.13~2018.04.12)
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